এই ভিডিওটিতে একদল ক্লাউনদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যারা গরম যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত। সার্কাস থিমটি হার্ডকোর বিষয়বস্তুতে উত্তেজনার একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করে। ক্লাউনরা একে অপরের সাথে ওরাল সেক্স করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হার্ডকোর চোদাচুদির মাধ্যমে এটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায়।