Две зрели жени се редуват да яздят голям черен член, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма си. Камерата улавя всеки детайл от действието, от начина, по който косматите им путки се тресат от удоволствие до начина, по които телата им се гърчат от екстаз.