Извратен мъж прави тройка с жената на приятеля си, бляскав травестит. Двамата се запалват в горещ анален порив, вплели телата си в страст. Това не е просто секс, това е плътски танц на желанието, прекрачване на границите и изследване на дълбините на удоволствието.