اثنان من العشاق السابقين، الآن أفضل الأصدقاء، يشاركون في ثلاثية ساخنة. مع عمل ألسنتهم وأفواههم بجهد زائد، يتناوبون على إسعاد بعضهم البعض بالجنس الفموي. الكيمياء بينهما واضحة بينما يستكشفان أجساد بعضهما البعض ويتناوبان على ركوب بعضهما البعض إلى النشوة.