Dva hnědovlasí teenageři se zapojují do vášnivé trojky, užívají si společnost toho druhého, když si navzájem prozkoumávají svá těla ústy a rukama. Střídavě se navzájem potěšují svými jazyky a prsty a sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze.